想像力和幻想力是上天賜予不會飛翔的人類的神奇翅膀,這是手塚治虫想透過本作傳達的主題,他並譴責過度管控的教育會剝奪人類原有的翅膀。這部作品誕生時,「考試戰爭」成為日本的社會問題,當時盛行的教育是消除孩子的獨特性,推崇同質化,手塚治虫用動畫提出質疑。故事背景是一個禁止幻想的虛構國家,但一個少年救的魚竟突然變成了美人魚!少年因此被逮捕,並被強制奪走幻想力。描寫社會被嚴格管控的恐怖與如何逃脫,與泰瑞・吉連導演的科幻電影《巴西》有異曲同工之妙。
©手塚製作公司
於第4屆草月動畫節(原名:草月アニメーション・フェスティバル)展出/片長8分18秒/彩色
蟲製作公司/1964年9月21日
原案、構成、演出、作畫:手塚治虫
製作:富岡厚司
源畫:山本繁
動畫:沼本清海
攝影:佐倉紀行
音樂:富田勳 (引用自德布西的《牧神午後前奏曲》)